Nixu Oyj: Nixu Oyj aikoo tarjota 500 000 - 750 000 uutta osaketta institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä
Nixu Oyj
Yhtiötiedote 25.10.2017 klo 18.30
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA.
Nixu Oyj ("Yhtiö") aikoo tarjota alustavasti 500 000 - 750 000 uutta Yhtiön osaketta ("Antiosakkeet") institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building) poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ("Osakeanti"). Yhtiön hallitus päättää tarjousmenettelyn päätyttyä Antiosakkeiden lopullisen määrän ja hinnan, jolla Antiosakkeita tarjotaan. Osakeanti toteutetaan Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakeannissa annettavien Antiosakkeiden lopullinen määrä voi olla korkeampi kuin Antiosakkeiden suunniteltu alustava enimmäismäärä.
Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Carnegie Investment Bank AB:n järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä ja se suunnataan valikoidulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Lopullinen liikkeeseen laskettavien Antiosakkeiden määrä ja hinta, jolla Antiosakkeet tarjotaan, julkaistaan tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen.
Antiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille väliaikaisina osakkeina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 30.10.2017. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, arviolta 1.11.2017. Antiosakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Antiosakkeet ovat Yhtiön uusia osakkeita, jotka vastaavat Yhtiön olemassa olevaa osakelajia.
Yhtiö aikoo jättää tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen hakemuksen Antiosakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle. Julkisen kaupankäynnin Antiosakkeilla Helsingin Pörssin monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 1.11.2017, edellyttäen, että Osakeanti toteutuu ja että Helsingin Pörssi hyväksyy Antiosakkeita koskevan listalleottohakemuksen. Väliaikaisia osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla.
Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja/tai myymättä Yhtiön osakkeita 90 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Syyt tarjoamiseen ja Osakeannin tuottojen käyttö
Osakeannin tavoitteena on varmistaa Yhtiön kyvykkyys kasvustrategian mukaisten yrityskauppojen toteuttamiseen ja huolehtia taseen optimaalisesta rakenteesta. Osakeannin avulla kasvatetaan sijoittajien Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta ja erityisesti kansainvälisten institutionaalisten osakkeenomistajien määrää, mikä tukee Yhtiön kansainvälistymistavoitteita. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska tarjoamalla osakkeita valikoidulle joukolle institutionaalisia sijoittajia on mahdollista saada nopeutetussa aikataulussa merkittävä määrä yrityskauppojen toteuttamiseen ja niihin liittyviin käyttöpääomatarpeisiin tarvittavaa lisärahoitusta oman pääoman ehtoisena rahoituksena ehdoilla, joiden arvioidaan olevan Yhtiölle edullisia ja jotka eivät Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan olisi muuten yhtiön saatavilla. Laajentamalla Yhtiön omistajakuntaa erityisesti Suomen ulkopuolelle parannetaan myös Yhtiön mahdollisuuksia pääomahuollon turvaamiseksi jatkossakin.
Yhtiö aikoo käyttää Osakeannissa hankittavat varat mahdollisiin strategisiin yritysostoihin sekä orgaanisen kasvun tukemiseen. Yhtiö ei kuitenkaan voi taata, että se kykenisi toteuttamaan yritysostoja ehdoilla, jotka ovat Yhtiölle hyväksyttäviä.
NIXU OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com
Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: +358 20 743 0280
Jakelu:
Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti:
Nixu Oyj on kyberturvayhtiö. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
www.nixu.fi, www.nixu.fi/blogi sekä twitter: @nixutigerteam
Huomautus
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.
Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan Unionin direktiivin (2003/71/EY) Artiklan 2(1)(e) määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa lainsäädäntöön täytäntöönpannun mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") toimii osakeannissa ainoastaan Nixu Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä Carnegie pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Nixu Oyj:lle, eikä se anna osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.